Nedavno izvješće koje je objavila McKinsey, međunarodno poznata istraživačka organizacija, istaknulo je da usko grlo opskrbnog lanca optičkih primopredajnika (optički moduli) može postati ključna prepreka za širenje mrežne infrastrukture u doba umjetne inteligencije. Izvještaj se navodi da će prije kraja 2020-ih nedostatak primopredajnika, a ne opskrba GPU-om, glavni ograničavajući faktor za primjenu 800Gbps i 1,6TBPS mreža brzih centra podataka. Izvještaj "optičko umrežavanje: snimanje sljedećeg vala vrijednosti" predviđa da će do 2027. proizvodni kapacitet od 800 GBPS optičkih primopredajnika biti 40% do 60% niži od potražnje na tržištu; i do 2029. godine, jaz u opskrbi od 1,6 TBPS primopredajnika također može doseći 30% do 40%.
1. Obit nedostatka: Ultra velike AI računanje pokreće porast potražnje za laserima
Korijenski uzrok ove "laserske krize" leži u brzoj potražnji za međusobnim vezama visokih performansi vođenih ultra velikim računanjem vođenim AI. McKinsey je istaknuo da će do 2029. godine HyperScale Enterprises migrirati oko 87% svog back-end optičkog primopredajnika na 800 GBps i više, od čega će 1,6TBPS proizvodi činiti više od 40% udjela potražnje. Istodobno, tržište prednjeg metropolita optičke mreže također se brzo nadograđuje, pri čemu se sve više i više koherentnijeg pomaka nulte-disperzije (ZR/ZR+) primopredajnika s visokim stopama prijenosa. Trenutno otprilike polovica dijelova mrežnih mreža koristi 400Gbps Zr/Zr+ primopredajnici. Kako AI obuka i obrazloženje postavljaju veće zahtjeve za međusobnu povezanost s malim latencijom, sve više i više proizvođača hiperscale i operatora podatkovnog centra počinju implementirati koherentne primopredajne brzine i ulagati u velike brzine vlaknastih mreža za povezivanje klastera distribuiranih podatkovnih centara. McKinsey predviđa da će to potaknuti brzu transformaciju tržišta: do 2029. 800Gbps i iznad ZR/ZR+ primopredajnika činit će oko 70% tržišnog udjela.
2. Izrada industrijskog lanca: vertikalna integracija lasera i geopolitike na tržišnim promjenama
Suočeni sa situacijom nedovoljne opskrbe laserima, sve više i više originalnih proizvođača opreme (OEMS) počeli su se uključiti u uzvodne veze i kontrolirati opskrbu osnovnim komponentama putem akvizicija ili suradnje s tvornicama laserskih vafera. Istodobno, kineski dobavljači također se brzo povećavaju na tržištu optičkog modula za priključak, a njihov globalni tržišni udio porastao je za oko 20 postotnih bodova između 2017. i 2023. na oko 60%. Kao odgovor na geopolitičke rizike i tarifne pritiske, proizvodnja i sastavljanje optičkih modula također su podvrgnuti geografskom prijenosu, pri čemu su jugoistočna Azija i dijelovi Europe postali novi montažni centri. Tehnološki razvoj mrežne optike zahtijeva opsežnu suradnju ekosustava između OEM -a, dobavljača komponenata i organizacija za standardizaciju industrije.
3.Mckinsey poziva na koordinaciju industrije kako bi se spriječilo da uska grla ometa razvoj AI
McKinsey je u svom izvješću pozvao na "brzu suradnju" među svim strankama u mrežnoj optičkoj industriji. Priključni moduli nastavit će zadovoljiti potrebe vođene umjetnom inteligencijom jer pružaju konkurentne performanse i ukupne troškove prednosti vlasništva. Međutim, kako se povećavaju zahtjevi za energetskom učinkovitošću i performansama, ubrzane tehnologije u nastajanju poput koapakirane optike (CPO) ubrzavaju se kako bi se poremetilo tržište. Neke prognoze ukazuju na to da CPO može smanjiti potrošnju energije podatkovnog centra do 30%, istovremeno podržavajući propusne širine od 3,2 TBP-a i šire, omogućujući širok raspon optičkih proizvoda sljedeće generacije u sljedećem desetljeću. Osim toga, budući da integrirana optika i elektronika mogu stvoriti temperature koje je teško raspršiti tradicionalnim metodama hlađenja, CPO se suočava s proizvodnim preprekama u pakiranju i sastavljanju-koje se moraju prevladati kako bi se osigurala pouzdanost, stabilna performansi u fluktuirajućim termalnim uvjetima, i sastavljanje integracije unutar sustava. Razvijanje industrijskih standarda za integraciju CPO na razini sustava presudno je za poboljšanje prinosa CPO uređaja i ubrzanje usvajanja CPO-a.
